光伏風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進入調(diào)整期 國內(nèi)市場價值凸顯
經(jīng)過多年的迅猛擴張后，中國的風(fēng)電和新能源產(chǎn)業(yè)或許真的該停下急速狂奔的腳步，冷靜地思考未來的發(fā)展方向和路線了。
2012年中國農(nóng)歷新年前夕，中國風(fēng)電企業(yè)遭到來自美國的“雙反”伏擊。美國風(fēng)電塔聯(lián)盟向美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會提出申請，要求對來自中國及越南的應(yīng)用級風(fēng)電塔產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。這也是繼光伏產(chǎn)品之后，美國近期對中國新能源領(lǐng)域發(fā)起的新一輪“雙反”調(diào)查。
近年來，無論是我國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)還是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，都經(jīng)歷了產(chǎn)能過剩、價格暴跌以及在美國遭受“雙反”調(diào)查的困局。有分析認為，這兩次“雙反”調(diào)查毫無疑問都是美國的貿(mào)易保護主義在作祟，但中國的風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)確實需要重新整理一下思路，下一步該怎么走。2012年或成為我國風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)折之年。
多事之秋
隨著產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅價格連續(xù)下跌以及國外市場的持續(xù)低迷，2011年我國光伏企業(yè)***地出現(xiàn)了全行業(yè)虧損。2011年前三季度，國內(nèi)四大光伏巨頭英利、尚德、天合、賽維LDK的毛利率大幅下降，4家企業(yè)總共虧損2.9億美元。其他在國內(nèi)外上市的光伏企業(yè)的境況也同樣糟糕，某家企業(yè)甚***在年中傳出了破產(chǎn)消息。
在光伏巨頭紛紛出現(xiàn)虧損的同時，中小企業(yè)則大面積倒閉。有報道稱，自2011年10月以來，國內(nèi)已有超過300家光伏組件企業(yè)倒閉歇業(yè)，只剩下50家左右。
屋漏偏逢連夜雨。2011年10月中旬，Solar World等7家美國太陽能電池生產(chǎn)商聯(lián)名提出申訴，要求對中國出口到美國的光伏電池展開反傾銷和反補貼調(diào)查，并征收超過100%的高額懲罰性關(guān)稅。2011年11月9日，美國商務(wù)部宣布對中國輸美太陽能電池立案，展開“雙反”調(diào)查。
時隔數(shù)月，光伏企業(yè)“雙反”風(fēng)波尚未平息，中國風(fēng)電企業(yè)又再次成為美國“雙反”制裁的目標。據(jù)了解，雖然此次涉案中國企業(yè)總共4家，分別為天順金屬（蘇州）制品有限公司、江陰澄西船廠、上海泰勝電力工程機械有限公司以及重山風(fēng)電設(shè)備有限公司，但消息一經(jīng)蔓延，A股市場便敏銳地做出了反應(yīng)，風(fēng)電板塊本已隨大盤展開的反彈行情戛然而止，2012年1月11日收盤時，作為板塊代表——金風(fēng)科技(002202)股吧、華銳風(fēng)電(601558)股吧)股價分別下挫了1.68%、2.32%。
根據(jù)以往的經(jīng)驗，任何“雙反”調(diào)查無論結(jié)果如何，在調(diào)查過程中都可能帶來不良的示范效應(yīng)，緊接美國之后，歐盟可能也會效仿跟進。一旦上述“雙反”調(diào)查被接受，將給中國的風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)帶來沉重的打擊。
2012年1月30日，中國大地還沉浸在農(nóng)歷新年的喜慶氣氛中，美國商務(wù)部突然發(fā)難，在聯(lián)邦紀事上發(fā)布公告，就對華太陽能電池(板)“雙反”案做出反補貼緊急情況初裁。美國商務(wù)部決定，將在2012年3月2日初步裁定反補貼稅率后，向前追溯90天開始對中國輸美太陽能電池板征收反補貼稅，即2011年12月3日以后進口***美國的中國涉案產(chǎn)品均將被征收反補貼稅。
有關(guān)法律界人士表示：“雖然這只是初裁，并不能代表***后的結(jié)果，而且中國光伏企業(yè)也正在積極抗辯中。鑒于此前美方對中國輪胎、光伏組件、鋁型材等產(chǎn)品"雙反"立案的前車之鑒，事件或朝著中國政府和光伏業(yè)界不愿意看到的方向發(fā)展。緊隨其后的風(fēng)電塔架，想要逃過此劫絕非易事。”
盲目擴張留隱患
“縱觀我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，無論光伏也好，風(fēng)電也罷，目前遭遇市場"寒冬"***根本的原因還在于行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩。”中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦表示。
據(jù)他介紹，2011年我國的光伏總產(chǎn)能已高達40吉瓦，而全球的新增總裝機容量卻只有20吉瓦左右，相比上年增長30%。國內(nèi)的產(chǎn)能擴張速度遠高于市場增長速度。
冰凍三尺非一日之寒。2008年我國光伏企業(yè)還不足100家，經(jīng)過幾年的快速發(fā)展已膨脹***500余家。許多與太陽能毫不相干的企業(yè)和資本一哄而上，原有的光伏企業(yè)也不斷發(fā)力，盡可能地多融資、做大規(guī)模，試圖通過“野蠻生長”的競爭手段來占領(lǐng)市場。但由于不重視關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，導(dǎo)致市場上產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，價格一路暴跌，其中多晶硅價格在2011年12月19日跌穿每公斤22美元。
投資大躍進之后的產(chǎn)能過剩、主要市場歐洲需求的萎縮以及國內(nèi)銀根收緊后的資金壓力，使得眾多光伏企業(yè)在2011年第四季度集體陷入了經(jīng)營困境。
“光伏行業(yè)的暴利時代已經(jīng)結(jié)束，將迎來薄利時代。”孟憲淦告訴記者。英利董事長苗連生也表示：“光伏行業(yè)未來將經(jīng)歷***少18個月的"寒冬"。”
在風(fēng)電領(lǐng)域，同樣的戲碼也在重復(fù)上演。“十一五”期間，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，風(fēng)電裝機連續(xù)5年實現(xiàn)翻番，超越美國成為世界***大的風(fēng)電裝機國。但在風(fēng)電行業(yè)驚人的“中國速度”背后，產(chǎn)能過剩、價格惡性競爭、研發(fā)能力不足、設(shè)備質(zhì)量難以保證以及并網(wǎng)適應(yīng)性差等一系列問題集中顯現(xiàn)。
業(yè)內(nèi)人士表示，目前國內(nèi)已形成了超過80家風(fēng)電整機制造企業(yè)，而現(xiàn)階段的風(fēng)電整機價格水平已經(jīng)逼近企業(yè)的成本線，“如果再跌，風(fēng)電企業(yè)也要虧損了”。
談到中國企業(yè)近期連遭遇“雙反”調(diào)查，投中集團分析師李玲表示，中國企業(yè)除運用法律武器積極應(yīng)對“雙反”調(diào)查外，應(yīng)吸取教訓(xùn)，苦練內(nèi)功，不斷創(chuàng)新技術(shù)、降低成本、提升產(chǎn)品競爭力，才能在國際市場擁有充分的話語權(quán)，從根本上避免貿(mào)易摩擦。
挖掘細分市場和國內(nèi)市場
危機本身也是機遇，市場的過度競爭、行業(yè)技術(shù)門檻的提高必然帶來整個行業(yè)的整合。
李玲告訴記者，通過一系列的市場整合，部分規(guī)模較小、過度依賴補貼實現(xiàn)增長的企業(yè)將面臨退出的風(fēng)險，這對風(fēng)電行業(yè)來說既是挑戰(zhàn)也是全新的機遇，長期來看將有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量。2011年下半年大唐集團收購山東華創(chuàng)風(fēng)能70%股權(quán)就是一個信號。
“雖然整機制造企業(yè)日子不好過，但2012年風(fēng)電行業(yè)機構(gòu)性投資機會依然存在。”李玲表示，風(fēng)電變流器是風(fēng)電整機中僅有的幾個尚未實現(xiàn)國產(chǎn)化的零部件，目前國內(nèi)風(fēng)能變流器主要依賴進口，ABB、Converteam、美國超導(dǎo)等國外品牌占據(jù)國內(nèi)風(fēng)能變流器主要市場份額，國內(nèi)企業(yè)占比僅5%左右，存在著廣闊的市場替代空間。同時，2011年國內(nèi)幾次大規(guī)模的風(fēng)機脫網(wǎng)事故引發(fā)的風(fēng)機改造潮也為風(fēng)電變流器行業(yè)帶來良好的發(fā)展契機。
早前出臺的《大型風(fēng)電場并網(wǎng)設(shè)計技術(shù)規(guī)范》等18項風(fēng)電新國標，針對風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)的準入標準作出了明確規(guī)定。李玲認為，這表明風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過近5年迅猛發(fā)展之后開始回歸理性，由速度/規(guī)模導(dǎo)向型發(fā)展轉(zhuǎn)向質(zhì)量/效率導(dǎo)向型發(fā)展。隨著新國標的實施，我國風(fēng)電發(fā)展的技術(shù)瓶頸有望獲得突破，進而實現(xiàn)由風(fēng)電大國向風(fēng)電強國的轉(zhuǎn)變。
而在光伏領(lǐng)域，“中國光伏產(chǎn)業(yè)95%的產(chǎn)品都是出口，如果我們的光伏企業(yè)想繼續(xù)發(fā)展，就要改變策略和方法。”孟憲淦告訴記者，原來國內(nèi)光伏企業(yè)是靠廉價勞動力和資源優(yōu)勢在國際市場打拼，這條路現(xiàn)在已經(jīng)走到盡頭。2012年，我國光伏產(chǎn)業(yè)要度過"寒冬"，必須擺脫光伏原料和產(chǎn)品“兩頭在外”的尷尬境地，創(chuàng)新技術(shù)降低多晶硅的生產(chǎn)成本，同時大力挖掘國內(nèi)市場以吸收消化快速增長的產(chǎn)能。
據(jù)了解，目前保利協(xié)鑫和洛陽中硅已經(jīng)通過各種渠道引進技術(shù)輔助自主研發(fā)，率先啟用冷氫法生產(chǎn)多晶硅，大幅降低了多晶硅的生產(chǎn)成本。此前，投中集團就光伏行業(yè)的投資價值對行業(yè)投資人進行調(diào)研，有投資人表示目前多晶硅成本過高，如果有新技術(shù)的突破，相信具有投資價值。
在2011年年底舉行的中國可再生能源規(guī)模化發(fā)展項目成果總結(jié)會上，***能源局相關(guān)人士曾透露，2012年年初將形成并實施可再生能源電力配額制，光伏發(fā)電上網(wǎng)難瓶頸有望突破。屆時，作為光伏發(fā)電系統(tǒng)核心部件的光伏逆變器投資價值也將進一步凸顯。
“我國光伏逆變器由于起步晚，在資質(zhì)、價格上都不具備優(yōu)勢，因此無法打開海外光伏市場。如果國內(nèi)光伏發(fā)電市場能夠啟動，將給國產(chǎn)光伏逆變器行業(yè)帶來***的發(fā)展機遇，國產(chǎn)光伏逆變器占有率有望提高，實現(xiàn)全面進口替代也不無可能。”業(yè)內(nèi)專家認為。
本文轉(zhuǎn)載來源：中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報， 作者：葉濤
